Slik fungerer Finansiell Plan

Hva skal til for at du når dine mål og hvordan påvirker dine valg din fremtidige økonomi?

Sammen med deg bruker vi Finansiell Plan for å gi deg oversikt over:

• Husstandens inntekter og utgifter
• Hvordan formuen er fordelt
• Hvilke pensjonsordninger og forsikringer du/dere har
• Hva dere sitter igjen med når alt av utgifter er betalt.

Dette igjen legger grunnlaget for å se på hva som skal til for å nå dine drømmer og planer, for eksempel finne ut hva som skal til for å kjøpe ferieboligen du alltid har drømt om eller å opprettholde dagens levestandard gjennom hele livet.

Til slutt sitter du igjen med konkrete anbefalinger til hvilke endringer eller steg du, sammen med din rådgiver, må ta for å sørge for å få det livet du drømmer om, både nå og i fremtiden.